Юридическая фирма: дела, сроки и конфиденциальность

Сценарий юридической фирмы связывает обращение, конфликт-чек, дело, сроки, документы, часы, счета и конфиденциальность.

Исходная ситуация и узкое место

Процессуальные сроки живут в личных календарях, документы дублируются, а партнёр не видит загрузку и экономику дела без ручного отчёта.

Какой контур автоматизации нужен

• клиент, контрагенты и проверка конфликта
• дело, этапы, сроки и ответственные
• документы, версии и привилегированный доступ
• время, расходы и бюджет
• счета, оплаты и архив дела

Как проходит сквозной процесс

Новое поручение проходит конфликт-чек, после одобрения создаётся дело и календарь сроков. Документы имеют версии и права, часы связаны с работой, закрытие требует полного архива.

Какие показатели проверить на пилоте

• срок ответа и соблюдение дедлайнов
• загрузка и списываемые часы
• план-факт бюджета дела
• дебиторка
• полнота архива и число возвратов документов

Границы сценария

Taska не оказывает юридические услуги и не определяет правовую позицию. Требования адвокатской тайны и локального права настраиваются отдельно.

Клиент, конфликт-проверка и дело

До открытия дела фиксируются стороны и проводится утверждённая проверка конфликта. Карточка хранит scope, команду, условия и ограничения доступа. Новый участник или поручение запускает повторную проверку. Чувствительные материалы не видны сотруднику только потому, что он работает в той же фирме.

Сроки и поручения

Процессуальный или договорный срок имеет источник, ответственную роль, контрольные даты и подтверждение. Задачи связываются с делом и документом. Перенос сохраняет правовое основание. Критичный срок не зависит от одного уведомления и имеет резервный порядок контроля.

Документы и привилегия

Документ проходит подготовку, рецензию, согласование и подачу с версиями. Внешняя передача фиксирует получателя и основание. Поиск и экспорт учитывают права. Комментарий не публикуется клиенту автоматически, а удаление не используется для сокрытия истории профессиональной работы.

Время, биллинг и завершение

Часы относятся к делу, задаче и виду работы, расходы подтверждаются. Счёт формируется по договору и проходит проверку. Закрытие включает результат, документы, остатки средств и политику хранения. Пилот сверяет одно дело с календарём, табелем и выставленным счётом.

Негативный тест подтверждает изоляцию конфиденциального дела, блокировку экспорта и сохранение аудита попытки неразрешённого доступа.

Следующий шаг

Пилотируем один тип дела с конфликт-чеком, сроками, документами и бюджетом.