Модуль Taska
CRM-воронка сделок
Следите за всеми заявками: от первого контакта до оплаты. Воронка сделок синхронизирована с задачами и отчетами.
ИП «Медика» (оборудование)
17 500 000 RUB
Школа №24 (учебный центр)
4 100 000 RUB
Салон «Лотос» + точка
11 800 000 RUB
Брендбук · корп. стиль
КП отправлено · ждём ответ
Кому подходит
Отделам продаж, аккаунт-менеджерам и руководителю коммерции, где важны конверсия, скорость и прогноз выручки.
Три рабочих вида
Канбан, список и отказы — одна воронка
Ведите сделки так, как удобно команде: доска этапов, плотная таблица и отдельный учёт потерь с источниками.
Канбан
Колонки этапов, суммы на карточках, ответственный и источник лида — вся воронка на одном экране.
Список
Таблица по всем сделкам: сумма, этап, источник, менеджер — удобно для отчётов и выгрузок.
Отказы
Потерянные сделки не теряются в истории: причины, суммы и каналы — чтобы учиться на воронке.
Карточка сделки
Сделка, коммуникации и исход в одном месте
Реквизиты сделки, этап и сумма слева; чат, задачи и встречи справа — плюс быстрый «Успешно» / «Отказ».
СДЕЛКА
ИП «Медика» (оборудование)
Примечание
Пока нет сообщений по сделке
Настройка воронки
Этапы, цвета и авто-задачи
Соберите воронку под направление бизнеса: порядок этапов, источники лидов и автоматические задачи при переходе.
Авто-задача для этапа
Позвонить клиенту в течение 2 часов
Исполнитель: ответственный по сделке
Авто-задача для этапа
Заполнить квалификацию и следующий шаг
Исполнитель: ответственный по сделке
Ключевые функции
Всё для прозрачных продаж и прогноза без таблиц на стороне.
Настраиваемые этапы воронки под ваш цикл сделки (B2B, услуги, крупный опт).
Карточка сделки: контакт, бюджет, источник лида, конкуренты, следующий шаг.
Автосоздание задач при переходе этапа: звонок, КП, демо, договор.
Вероятность и прогноз по воронке для планирования кассы и закупок.
Воронка по источникам и менеджерам — где теряются лиды и кто тянет конверсию.
История активности по сделке: письма, звонки, встречи, файлы в одной ленте.
Что внутри
Что входит в модуль «Воронка продаж» вместе с платформой.
Настраиваемые этапы воронки под ваш sales-процесс
Карточка сделки: контакт, бюджет, источник, история
Автосоздание задач по этапам (звонок, встреча, КП)
Статистика по конверсии и сумме на каждом этапе
Примеры сценариев
Как воронка работает в связке с задачами и отчётами.
Лид из рекламы попадает в «Новые»; после квалификации — в «Переговоры» с задачей на КП.
Крупная сделка разбита на внутренние подэтапы согласования цены и юридической проверки.
Просроченная сделка на этапе «Оплата» подсвечивается и создаёт задачу финансисту и менеджеру.
Другие модули Taska
Сделки связаны с задачами, клиентами и финансами — соберите контур под себя.
Частые вопросы
Главное о возможностях, модулях, настройке и запуске Taska.
Taska объединяет задачи, CRM и продажи, финансы, документы, команду, склад, производство, бизнес-процессы, коммуникации и аналитику. Доступный набор зависит от подключённых модулей и тарифа.