Модуль Taska
CRM для отдела продаж
Клиенты, сделки, этапы и задачи менеджеров в одной CRM. Настройте воронку, фиксируйте следующий шаг и проверяйте результаты продаж.
ИП «Медика» (оборудование)
17 500 000 RUB
Школа №24 (учебный центр)
4 100 000 RUB
Салон «Лотос» + точка
11 800 000 RUB
Брендбук · корп. стиль
КП отправлено · ждём ответ
Кому подходит
Отделам продаж, аккаунт-менеджерам и руководителю коммерции, где важны конверсия, скорость и прогноз выручки.
Три рабочих вида
Канбан, список и отказы — одна воронка
Ведите сделки так, как удобно команде: доска этапов, плотная таблица и отдельный учёт потерь с источниками.
Канбан
Колонки этапов, суммы на карточках, ответственный и источник лида — вся воронка на одном экране.
Список
Таблица по всем сделкам: сумма, этап, источник, менеджер — удобно для отчётов и выгрузок.
Отказы
Потерянные сделки не теряются в истории: причины, суммы и каналы — чтобы учиться на воронке.
Карточка сделки
Сделка, коммуникации и исход в одном месте
Реквизиты сделки, этап и сумма слева; чат, задачи и встречи справа — плюс быстрый «Успешно» / «Отказ».
СДЕЛКА
ИП «Медика» (оборудование)
Примечание
Пока нет сообщений по сделке
Настройка воронки
Этапы, цвета и авто-задачи
Соберите воронку под направление бизнеса: порядок этапов, источники лидов и автоматические задачи при переходе.
Авто-задача для этапа
Позвонить клиенту в течение 2 часов
Исполнитель: ответственный по сделке
Авто-задача для этапа
Заполнить квалификацию и следующий шаг
Исполнитель: ответственный по сделке
Ключевые функции
Всё для прозрачных продаж и прогноза без таблиц на стороне.
Настраиваемые этапы воронки под ваш цикл сделки (B2B, услуги, крупный опт).
Карточка сделки: контакт, бюджет, источник лида, конкуренты, следующий шаг.
Автосоздание задач при переходе этапа: звонок, КП, демо, договор.
Вероятность и прогноз по воронке для планирования кассы и закупок.
Воронка по источникам и менеджерам — где теряются лиды и кто тянет конверсию.
История активности по сделке: письма, звонки, встречи, файлы в одной ленте.
Что внутри
Что входит в модуль «Воронка продаж» вместе с платформой.
Настраиваемые этапы воронки под ваш sales-процесс
Карточка сделки: контакт, бюджет, источник, история
Автосоздание задач по этапам (звонок, встреча, КП)
Статистика по конверсии и сумме на каждом этапе
Примеры сценариев
Как воронка работает в связке с задачами и отчётами.
Лид из рекламы попадает в «Новые»; после квалификации — в «Переговоры» с задачей на КП.
Крупная сделка разбита на внутренние подэтапы согласования цены и юридической проверки.
Просроченная сделка на этапе «Оплата» подсвечивается и создаёт задачу финансисту и менеджеру.
Другие модули Taska
Сделки связаны с задачами, клиентами и финансами — соберите контур под себя.
Как провести заявку до результата
Рабочий сценарий для отдела продаж: менеджер получает обращение из подключённого канала или создаёт сделку вручную. В карточке фиксирует клиента, источник, сумму и ответственного. Подключение конкретного канала проверяется отдельно.
- Квалификация: уточнить потребность клиента и записать следующий шаг со сроком.
- Предложение: подготовить условия и поставить задачу ответственному. Автоматическую задачу при переходе этапа сначала настраивают в воронке.
- Переговоры: сохранять задачи, встречи и историю работы рядом со сделкой.
- Результат: отметить успех или отказ с причиной. Руководитель проверяет конверсию и потери по одинаковым правилам для всей команды.
Что подготовить для запуска CRM
- Этапы воронки и критерий перехода: какое действие или подтверждение клиента означает завершение этапа.
- Клиентскую базу: проверить дубли, форматы контактов и соответствие полей перед переносом. Импорт проводят сотрудники с нужными правами.
- Роли сотрудников: кто видит сделки, меняет данные, импортирует базу и получает отчёты.
- Каналы заявок и правила назначения ответственного. Для каждого подключения проверить входящее обращение и доступ менеджера.
- Пилот на выбранной воронке: провести тестовую сделку до успеха и отказа, проверить историю, задачи и отчёт.
Подписка и помощь с внедрением
Самостоятельный старт подходит для знакомства с системой и настройки доступных функций. Для переноса базы, интеграций и обучения можно согласовать отдельный проект внедрения. Набор модулей и пользователей определяется тарифом; настройка процесса оценивается отдельно.
Частые вопросы
- Можно ли настроить этапы под свой отдел продаж?
- Да. Воронка хранит свои этапы и источники. Сначала согласуйте критерии переходов, затем настройте этапы и автоматические задачи. На пилоте проверьте успешное завершение и отказ.
- Можно ли перенести существующую клиентскую базу?
- Перенос начинается с проверки файла, дублей и соответствия полей. Состав истории и вложений оценивается отдельно. Импорт доступен сотрудникам с необходимыми правами и проверяется на ограниченной выборке.
- Как ограничить доступ менеджеров?
- Видимость сделок и действия сотрудников зависят от ролей и прав. При настройке проверьте сценарии менеджера и руководителя на разных учётных записях, включая просмотр, изменение и импорт.
- Можно ли получать заявки из Telegram и других каналов?
- Поддерживаемые каналы подключаются в интеграциях. Для вашего способа работы проверяют получение обращения, историю и назначение ответственного. Возможности личного аккаунта, бота и внешнего провайдера различаются.