CRM с Telegram: заявки, переписка и уведомления

CRM с Telegram помогает команде обрабатывать обращения из подключённого канала и видеть историю работы с клиентом. При выборе интеграции важно разделять три задачи: переписку с покупателями, личные уведомления сотрудникам и действия через рабочего бота. У них разные настройки и права. Подключение бота для уведомлений само по себе не переносит клиентскую переписку в CRM. Ниже разбираем эти сценарии на примере Taska и предлагаем проверку, которую стоит пройти до запуска отдела продаж.

Клиентские диалоги: бот и аккаунт компании

Для обращений клиентов можно подключить Telegram-бота к воронке или интеграциям Taska. Сообщения из подключённого канала попадают в диалоги; связь с клиентом и сделкой зависит от способа подключения и правил обработки. Менеджер отвечает из доступного ему диалога. Новый ответ в существующей переписке не должен превращаться в отдельную сделку на каждое сообщение. Для аккаунта компании используется отдельное подключение с авторизованной Telegram-сессией. Токен бота не даёт доступ к личной переписке владельца. Перед подключением аккаунта определите, какая рабочая переписка должна быть доступна команде и кто управляет сессией.

Уведомления и действия сотрудников

Личные уведомления помогают сотруднику узнать о назначенной задаче, комментарии или встрече. Для этого он связывает свой Telegram с учётной записью Taska и выбирает уведомления в настройках. Получение уведомления не расширяет доступ к данным компании: видимость задачи или диалога определяется рабочими правами. Рабочий бот также может предоставлять команды и кнопки для доступных действий. Их состав зависит от настроенного бота и прав сотрудника. На демонстрации проверьте нужное действие на обычной учётной записи менеджера.

• Клиентский канал: откуда приходит обращение, где хранится диалог и к какой воронке он относится.
• Ответственный: кто принимает новое обращение и какой следующий шаг обязан поставить.
• Доступ: какие сотрудники читают и отправляют сообщения, кто меняет настройки подключения.
• Уведомления: какие события получает сотрудник и как включить тихие часы.
• Проверка: текст, вложение, ответ из CRM, повторное обращение и недоступность канала.

Учебный сценарий: обращение о поставке

Покупатель пишет подключённому боту о поставке десяти изделий. Менеджер открывает диалог в Taska, уточняет состав заказа и срок, связывает обращение со сделкой и назначает следующий шаг. Если автоматическое создание сделки или распределение включено, сначала проверяют эти правила на тестовом обращении. После согласования менеджер меняет этап сделки и создаёт задачу на подготовку заказа вручную либо через настроенную автоматизацию. Оплата, производство и отгрузка имеют собственные состояния. Сообщение «я оплатил» в Telegram само по себе не подтверждает платёж. Подтверждение берут из принятого компанией источника и отражают в соответствующем учёте.

Что проверить перед запуском

Начните с одного канала, одной воронки и двух сотрудников с разными правами. Отправьте новое обращение, продолжите существующую переписку и проверьте ответ с вложением. Убедитесь, что нужный менеджер видит диалог, история доступна по рабочим правилам, а повторное сообщение не создаёт лишнюю сделку. Отдельно отключите уведомление у одного сотрудника: это должно менять его оповещения, сохраняя работу клиентского канала. Telegram ограничивает частоту отправки и набор сообщений, доступных боту в группах; последний зависит от режима приватности и роли бота. Эти ограничения нужно учитывать при настройке. Ошибка доставки или истёкшая сессия требуют проверки подключения. Назначьте человека, который следит за его состоянием.

Выберите сценарий и проверьте его на демонстрации

Подготовьте описание входящего канала, этапов продажи, числа сотрудников и обязательных действий. По нему можно определить, достаточно ли бота, нужен ли аккаунт компании и какие правила автоматизации настроить. Состав интеграций смотрите на странице модуля, стоимость подписки и дополнительных пользователей на странице тарифов. Работы по подключению и переносу данных обсуждаются по вашему объёму. Результат пилота: тестовое обращение проходит до ответственного и следующего шага, команда видит разрешённую историю, а отправка и уведомления проверены на рабочих ролях.