Модуль Taska
Клиентская база и договоры
Вся информация о клиентах, юрлицах и договорах – в одной системе. Больше никакого Excel и потерянных контактов.
ООО «Вега»
Договоров (1)
SMM-продвижение
7 900 000 RUB
ИП «Сфера»
Договоров (2)
Поддержка сайта
5 800 000 RUB
ООО «Доставка+»
Договоров (1)
Интеграции и отчёты
11 900 000 RUB
Спортклуб «Орбита»
Нет активных договоров
Кому подходит
Sales, юридическому отделу и бэк-офису: единая база юрлиц, договоров и контактов без дублирования в Excel.
Четыре вкладки — полный контур
База, договоры, оплаты и долги
От сетки клиентов с суммами до графика оплат и просрочек — без прыжков между Excel и чатами.
База клиентов
Карточки с активными договорами, услугами и суммами — плюс быстрый «+ договор» с клиента.
Договоры и продажи
Таблица: клиент, сумма, график оплаты, статус «Активен» — всё для контроля юридического контура.
Финансы и оплаты
Прогноз выручки, число активных договоров и календарь платежей по дням месяца.
Задолженности
Просрочки с суммой, сроком и описанием — чтобы касса и менеджер видели одно и то же.
Карточка клиента
Компания, заметки и договоры в одном окне
Реквизиты и контакты на вкладке «Компания», переписка в заметках, список договоров и сумм — без дублирования данных.
Договоры
SMM-продвижение
7 900 000 RUB
Ключевые функции
Единая база для sales, юристов и бэк-офиса.
Карточка организации и контактных лиц с ролями (закупка, директор, бухгалтерия).
Реестр договоров: сроки, суммы, автопродление, приложения и файлы.
Связь клиента со сделками, задачами и оплатами — полная история взаимодействий.
Поиск по ИНН/ИНН, названию, телефону и e-mail для быстрого доступа.
Сегментация и теги для маркетинга и приоритизации обзвона.
Шаблоны документов и счетов с подстановкой реквизитов из карточки.
Что внутри
Что входит в модуль «Клиенты и договоры».
Карточки клиентов с историей всех взаимодействий
Учёт договоров, статусов и сроков продления
Связка клиентов с сделками, задачами и оплатами
Быстрый поиск по ИНН, названию и контактам
Примеры сценариев
Как модуль стыкуется со сделками, задачами и оплатами.
Новый контрагент: карточка создаётся из сделки; договор ведётся в том же контуре.
Истекающий договор даёт напоминание ответственному и задачу на продление или пересмотр условий.
Спор по оплате: менеджер открывает историю счетов и переписки без запроса в бухгалтерию.
Другие модули Taska
Клиенты связаны с воронкой, задачами и финансами — соберите полный контур.
Частые вопросы
Главное о возможностях, модулях, настройке и запуске Taska.
Taska объединяет задачи, CRM и продажи, финансы, документы, команду, склад, производство, бизнес-процессы, коммуникации и аналитику. Доступный набор зависит от подключённых модулей и тарифа.