CRM для агентства: продажи, проекты и загрузка
В агентстве обещание, данное на продаже, становится проектной работой команды. CRM хранит клиента, потребность, предложение и договорённости; проектный контур — объём, задачи, сроки и затраты. Связь между ними защищает маржу и не позволяет потерять исходный контекст.
Коммерческий контур
Сделка фиксирует услугу, предполагаемый объём, бюджет, вероятность и следующий шаг. Смета и договор должны ссылаться на согласованную версию требований. Изменение объёма после продажи оформляют отдельно, а не скрывают в комментариях.
Передача в производство услуги
При старте проекта передают:
- Цели и критерии приёмки клиента
- Согласованный объём и исключения
- Сроки, этапы и внешние зависимости
- Бюджет часов или затрат
- Ответственных со стороны агентства и клиента
- Риски и договорённости из продажи
Загрузка и прибыльность
Плановая загрузка сравнивается с фактическим временем и результатом, но не используется как цель максимальной занятости. Маржу анализируют по согласованному объёму, дополнительным работам и прямым затратам.
Повторные продажи
После проекта сохраняют результат, обратную связь, будущую потребность и допустимый следующий контакт. Новый запрос создаёт отдельную возможность, связанную с общей историей клиента, а не переоткрывает закрытую сделку.
Свяжите продажу и проект
Покажем, как в Taska объединить CRM, задачи, документы и финансовый план агентства.
Две связанные воронки
Агентству нужны продажи новых проектов и исполнение уже проданных обязательств. Сделка хранит потребность, предложение и договор, проект — scope, задачи, результаты и затраты. Если вести всё одной карточкой, повторная продажа смешивается с производством, а менеджер не видит реальную загрузку команды.
Scope, часы и согласования
Утверждённый бриф и смета становятся базой. Дополнительный запрос оценивается до выполнения. Часы и расходы относятся к проекту и виду работы, материалы проходят версионное согласование. Просрочка клиента сохраняется как зависимость, а не автоматически становится внутренней задержкой команды.
Экономика клиента
Отчёт сочетает выручку, прямые расходы, часы, переделки, дебиторку и потенциал продолжения. Большой оборот может скрывать отрицательную маржу. Пилот охватывает несколько проектов одного типа и проверяет путь от предложения до акта, включая дополнительную работу и повторную продажу.
Контрольная выборка должна объяснить, почему два проекта с одинаковой выручкой дали разную прибыль. Для этого сверяются scope, часы, подрядчики, дополнительные запросы, переделки и фактическое принятие результата клиентом.
Частые вопросы
Что особенного в CRM для агентства?
Проектная работа после продажи: сделка выиграна — начинается производство контента, съёмки, согласования. Агентству нужна связка CRM + задачи + согласование материалов клиентом в одном месте.
Как показывать клиенту ход работ?
Клиентский кабинет: заказчик видит контент-план, согласовывает материалы и следит за этапами без звонков «ну что там?». Это экономит часы аккаунт-менеджеров еженедельно.
Как считать рентабельность проектов агентства?
Фиксировать время и расходы по каждому клиенту в той же системе, где ведутся продажи: тогда видно маржу по проекту, а не «в среднем по больнице».
Читайте дальше
Частые вопросы
Главное о возможностях, модулях, настройке и запуске Taska.
Taska объединяет задачи, CRM и продажи, финансы, документы, команду, склад, производство, бизнес-процессы, коммуникации и аналитику. Доступный набор зависит от подключённых модулей и тарифа.