CRM для логистической компании

CRM логистической компании управляет коммерческой частью перевозки: запросом, клиентом, условиями, расчётом и коммуникацией. TMS или логистический модуль планирует транспорт и исполнение. Общий идентификатор связывает обещание клиенту с фактическим рейсом и документами.

Карточка запроса

Запрос содержит точки, груз, вес и объём, даты, ограничения, требуемый транспорт и условия ответственности. До расчёта проверяют полноту данных. Версия предложения сохраняет тариф, допущения и срок действия.

Связь с исполнением

После подтверждения в логистический контур передаются:

• Согласованный маршрут и временные окна
• Параметры и ограничения груза
• Контакты отправителя и получателя
• Требования к документам и подтверждению
• Тариф и правила дополнительных расходов
• Обещанный клиенту уровень сервиса

Статусы и коммуникации

Клиентский статус формируется из проверяемых событий рейса, но не раскрывает внутренние или чувствительные данные. Ошибка GPS или интеграции не должна автоматически объявлять доставку. Критичные отклонения создают задачу и уведомление ответственному.

Претензии и прибыльность

Претензия связывается с перевозкой, документами, причиной и решением. Анализируют конверсию запросов, своевременность, дополнительные расходы, претензии и маржу по сопоставимым типам перевозок.

Свяжите клиента и рейс

Покажем, как Taska объединяет воронку, логистический контур, документы и коммуникации.

Где заканчивается CRM и начинается исполнение

CRM управляет клиентом, запросом, ставкой, договорённостями и коммуникациями. TMS или логистический контур планирует транспорт, маршрут и события рейса. Их связывает подтверждённая заявка. Если всё хранить только в сделке, невозможно надёжно учитывать несколько рейсов, перевозчиков, документов и расходов.

Минимальная модель заявки

Нужны точки, окна, груз, требования, ставка клиента, выбранный перевозчик, контрольные события и комплект документов. Версия условий сохраняется при каждом значимом изменении. Менеджер видит риск и следующую коммуникацию, диспетчер — выполнимость и ресурс, финансы — подтверждённые начисления и основания.

Показатели и запуск

Воронка измеряет конверсию запросов и причины проигрыша, исполнение — подачу, срок, исключения и документы, экономика — плановую и фактическую маржу. Пилот охватывает одного клиента или маршрут и несколько закрытых перевозок. Сначала добиваются воспроизводимой истории, затем подключают автоматические статусы и расчёт ставок.

Контрольный набор включает выигранный запрос, отказ, частичное исполнение и претензию. Для каждого случая восстанавливаются коммерческое обещание, события перевозки, документы, фактические затраты и итоговая маржа.