CRM для дистрибуции и оптовых продаж

В дистрибуции клиент — не только юридическое лицо, но и сеть торговых точек с разным ассортиментом, графиком визитов, лимитом и историей заказов. CRM связывает коммерческие договорённости и работу команды, а ERP и склад подтверждают доступность, отгрузку и деньги.

Иерархия клиента

Карточка компании включает точки, контакты, договоры, ценовые условия, лимит и ответственных. Заказ привязывается к конкретной точке и плательщику. Изменения реквизитов и лимита проходят проверяемое согласование.

Работа торгового представителя

Сценарий визита может включать:

• План маршрута и список обязательных точек
• Проверку контакта и договорённостей
• Заказ по доступному ассортименту и условиям
• Фиксацию задач, претензий и следующего визита
• Контроль дебиторской задолженности
• Подтверждение результата без фиктивного посещения

Цена, остаток и обещание

CRM не должна показывать менеджеру устаревшую цену или физический остаток как доступный. Источник истины и частота обмена фиксируются заранее. При недоступности интеграции пользователь видит возраст данных и не создаёт необоснованное обещание.

Показатели дистрибуции

Полезны активная клиентская база, покрытие точек, исполнение ассортимента, средний заказ, возвраты и просрочка. План визитов не должен стимулировать количество без качественного результата.

Объедините точки и оптовые заказы

На демо покажем связь клиентов, условий, заказов, запасов и дебиторки в Taska.

Клиент, точка и коммерческие условия

Юридическое лицо, торговая точка и контакт разделяются. Договор задаёт прайс, скидку, лимит, отсрочку и ассортиментные ограничения. Представитель видит актуальные условия до заказа. Изменение цены имеет период действия, а ручное исключение требует полномочия и не переписывает историю прежних продаж.

Заказ, остаток и доставка

CRM принимает потребность и договорённость, склад подтверждает доступность, логистика — исполнение. Резерв не равен отгрузке. Частичная поставка, замена, возврат и недовоз сохраняют причины. Менеджер видит обещание клиенту, но не может создать фиктивный остаток для улучшения конверсии.

Полевой контур и аналитика

Визит имеет цель, результат и следующий шаг, а маршрут учитывает потенциал точки и задолженность. Аналитика разделяет sell-in, возвраты, доступность, ассортимент и маржу. Пилот запускают на одной территории, сверяя базу точек, условия, заказы, доставки и взаиморасчёты за период.

Приёмка включает заказ сверх остатка, превышение лимита, частичную доставку, возврат и изменение прайса. Система должна сохранить решение и финансовое влияние каждого исключения без ручного исправления истории.