CRM для недвижимости: объекты, лиды и сделки

CRM недвижимости должна управлять двумя связанными потоками: спросом клиента и предложением объектов. Обычной карточки сделки недостаточно — важны актуальность объекта, критерии подбора, история показов, юридические проверки и несколько участников одной сделки.

Карточки клиента и объекта

Профиль клиента хранит потребность, бюджет, район, сроки и допустимый контакт. Карточка объекта — адрес, характеристики, собственника, статус, цену, документы и источник. Связь показывает, что предложено и почему отклонено.

Этапы работы

Типовой путь включает:

• Квалификацию запроса и подтверждение критериев
• Подбор актуальных объектов
• Назначение и результат показа
• Переговоры и проверку условий
• Бронирование с контролем срока
• Документы, расчёт и закрытие сделки

Актуальность и конфликты

Объект нельзя одновременно обещать нескольким клиентам без видимого правила резерва. Изменение цены и статуса фиксируется с источником и временем. Дубли объектов и клиентов объединяют контролируемо, сохраняя историю.

Безопасность данных

Документы собственника, покупателя и условия расчёта доступны только необходимым ролям. Экспорт и просмотр чувствительных файлов журналируются. CRM помогает процессу, но не заменяет юридическую проверку и государственную регистрацию.

Свяжите спрос, объекты и показы

Покажем, как настроить отраслевую воронку и карточки в Taska без юридических обещаний.

Объект и запрос клиента — разные сущности

Карточка объекта хранит характеристики, собственника, доступность, цену и документы. Запрос описывает район, формат, бюджет, срок и ограничения клиента. Сделка связывает конкретный интерес с показами и предложением. Такое разделение позволяет одному объекту участвовать в нескольких запросах без копирования и потери актуальности.

Показы, предложения и бронь

Показ имеет время, участника, результат и следующий шаг. Предложение фиксирует версию цены и условий. Бронь резервирует объект на срок и требует основания. Изменение собственника или статуса обновляет доступность для всех менеджеров, но не переписывает историю уже сделанных предложений и коммуникаций.

Права и аналитика

Менеджер видит назначенные сделки, брокерское руководство — общий фонд и дубли, юридическая роль — необходимые документы. Чувствительные данные собственника не публикуются шире цели. Аналитика разделяет лиды, уникальных клиентов, показы, предложения, сделки и причины потери. Пилот начинается с очищенного набора объектов.

Негативный тест проверяет дубль клиента, параллельный интерес к одному объекту, истёкшую бронь и изменение цены собственником. Ни одно событие не должно уничтожить прежнее предложение или историю показов.